Construyendo un legado que trasciende generaciones
Advantia Family Wealth brinda a personas, familias y family offices existentes soluciones integrales para gestionar el patrimonio familiar a través de servicios de reportería consolidada y asesoría patrimonial.
Legado
que trasciende.
Legadoque trasciende.
Gestión y coordinación patrimonial
Centralizamos y coordinamos de forma integral las diversas facetas del patrimonio. Servimos a individuos, grupos familiares y family offices con una estructura que unifica servicios garantizando el control y la eficiencia sobre cada activo.
Valores que trascienden
Ayudamos a construir legados destinados a perdurar. Nuestra labor se rige por la integridad, el compromiso y la sostenibilidad, trabajando bajo pilares de fraternidad y solidaridad para asegurar la continuidad del legado familiar a través de las generaciones.
Visión estratégica
Diseñamos soluciones personalizadas para quienes buscan una perspectiva global de su capital. Definimos objetivos precisos para el crecimiento, gestión, preservación y sucesión, transformando el patrimonio en un plan de acción con propósito.
Advantia Family Wealth brinda a personas, familias y family offices existentes soluciones integrales para gestionar el patrimonio familiar.
Conociendo
La situación patrimonial del grupo familiar y sus necesidades.
La situación patrimonial del grupo familiar y sus necesidades.
Definiendo
Objetivos concretos y un esquema de toma de decisiones y roles claros.
Objetivos concretos y un esquema de toma de decisiones y roles claros.
Facilitando
La toma de decisiones con una visión global consolidada del patrimonio y reportes complementarios.
La toma de decisiones con una visión global consolidada del patrimonio y reportes complementarios.
Brindamos seguridad técnica y conocimiento de mercado a través de un acompañamiento estratégico. Garantizando que cada decisión patrimonial se tome con claridad, respaldo y absoluta tranquilidad.
Ernesto Lewis
Managing Partner
Luis Carlos Reyes
Director
María Cristina Pérez
Cliente Representative
Ana Patricia Fletcher
Executive
Un enfoque singular para la complejidad de su patrimonio.
Consolidación Patrimonial
Reportería consolidada de activos financieros globales, alineación de objetivos patrimoniales e identificación de desviaciones.
Asesoría Patrimonial
Soluciones personalizadas para conservar el legado familiar, asegurar un plan de sucesión efectivo y garantizar la armonía familiar en la toma de decisiones relacionadas al patrimonio familiar.
Estrategia de continuidad familiar y gobernanza integral para un legado generacional.
Para lograr una continuidad exitosa, las familias deben abordar de manera proactiva los desafíos que amenazan la estabilidad del patrimonio: Esto implica preservar la identidad familiar y sus valores generacionales, gestionar con éxito la sucesión y el relevo mediante la integración de las nuevas generaciones en la toma de decisiones, fomentar el crecimiento a través de inversiones en emprendimientos internos, fortalecer la resiliencia financiera ante eventos de liquidez fortuitos y garantizar que la misión filantrópica de la familia perdure como parte esencial de su legado social.
La respuesta estratégica a estos retos se materializa a través de un marco de trabajo sólido y estructurado. Nuestro enfoque se centra en la alineación estratégica de las prioridades individuales con el patrimonio común, estableciendo una visión clara que sirva como brújula para todas las decisiones. A través de una gobernanza formal, constituimos un Comité de Inversiones dedicado a la gestión profesional de los activos, lo que permite implementar un plan de acción con pasos específicos y medibles para alcanzar, de manera consistente, las metas patrimoniales de la familia.
Por décadas resguardando patrimonios.
1923 - 1945
Dr. Eduardo Morgan Alvarez (1902-1988) recibe su certificado de licencia emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Panamá y comienza la práctica de la abogacía en la Ciudad de David, Chiriquí.
Dr. Morgan Álvarez logró un hito importante en la historia jurídica del país por ser responsable de la creación de la jurisprudencia laboral que favorecía a los trabajadores de la Puerto Armuelles Fruit Company, al ganar el primer caso Pro bono en Panamá, para la defensa de los trabajadores.
1947 - 1965
El presidente de Panamá, Enrique A. Jiménez, nombró a Eduardo Morgan Álvarez como representante de Panamá en la Comisión sobre Palestina que fue establecida por las Naciones Unidas e hizo posible la creación del Estado de Israel.
Después de graduarse con honores de la Universidad de Yale, el Dr. Eduardo Morgan Jr. seguido por, el Dr. Juan David Morgan, se unió a la empresa dando una nueva dinámica, incluyendo nuevos socios, y ampliando los servicios.
2000 - 2010
Morgan & Morgan inaugura su primer programa de Responsabilidad Social Corporativa, la Fundación Eduardo Morgan (Fundamorgan).
Morgan & Morgan firma el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Morgan & Morgan inaugura su segundo programa de Responsabilidad Social Corporativa, el Programa de Asistencia Legal Comunitaria (coordinado por Fundamorgan).
Morgan & Morgan comienza la construcción de su sede actual en la ciudad de Panamá, la Torre MMG, uno de los primeros edificios ecológicos del país.
2011 - 2014
Morgan & Morgan se convirtió en el primer y único bufete de abogados panameño en firmar la Declaración Pro Bono de las Américas, una iniciativa del Cyrus R. Vance Center for International Justice, con sede en Nueva York, a través del cual los principales bufetes de abogados del continente americano se comprometen a proporcionar asistencia legal gratuita a personas vulnerables y de bajos ingresos.
Morgan & Morgan inaugura la Torre MMG, uno de los primeros edificios ecológicos de Panamá, que cuenta con la prestigiosa certificación LEED otorgada por el Consejo de Construcción Verde de los Estados Unidos.
Desde Advantia Family Wealth, coordinamos las diferentes necesidades relacionadas con la preservación y continuidad del patrimonio familiar mediante diversos servicios.
Nuestra metodología alinea las prioridades del patrimonio con los valores familiares mediante objetivos precisos.
A través de un Comité de Inversiones y una gobernanza sólida, transformamos esta visión en un plan de acción estratégico para alcanzar las metas financieras y personales de la familia.
El Núcleo
Son los pilares fundamentales que definen la estructura y la seguridad básica de la familia. Sin estos, el resto de los activos no tienen una dirección clara.
- Gobernanza Familiar
- Seguros
- Planificación Patrimonial Sucesión
Gestión y Estructura
Representa la operación técnica y el ordenamiento financiero necesario para que el patrimonio funcione de manera eficiente y legal.
- Consolidación De Activos
- Servicios Legales E Impuestos
- Contabilidad
Crecimiento y Diversificación
Son las áreas de inversión y consultoría específica que buscan optimizar el rendimiento y expandir el patrimonio fuera de la operación diaria.
- Consultoría Financiera (IPS)
- Bienes Raíces
- Valorización / Consultoría De Empresa Familiar