Construyendo un legado que trasciende generaciones
Advantia Family Wealth brinda a personas, familias y family offices existentes soluciones integrales para gestionar el patrimonio familiar a través de servicios de reportería consolidada y asesoría patrimonial.
Gestión y coordinación patrimonial
Centralizamos y coordinamos de forma integral las diversas facetas del patrimonio. Servimos a individuos, grupos familiares y family offices con una estructura que unifica servicios garantizando el control y la eficiencia sobre cada activo.
Valores que trascienden
Ayudamos a construir legados destinados a perdurar. Nuestra labor se rige por la integridad, el compromiso y la sostenibilidad, trabajando bajo pilares de fraternidad y solidaridad para asegurar la continuidad del legado familiar a través de las generaciones.
Visión estratégica
Diseñamos soluciones personalizadas para quienes buscan una perspectiva global de su capital. Definimos objetivos precisos para el crecimiento, gestión, preservación y sucesión, transformando el patrimonio en un plan de acción con propósito.
Advantia Family Wealth brinda a personas, familias y family offices existentes soluciones integrales para gestionar el patrimonio familiar.
Proteger Patrimonio
Diagnosticamos integralmente el patrimonio y las prioridades del grupo familiar.
Enfocar Estrategia
Establecemos metas precisas y un marco de gobernanza con funciones alineadas.
Centralizar Reportes
Optimizamos la gestión mediante un panorama integral y análisis detallados.
Brindamos seguridad técnica y conocimiento de mercado a través de un acompañamiento estratégico. Garantizando que cada decisión patrimonial se tome con claridad, respaldo y absoluta tranquilidad.
Ernesto Lewis
Managing Partner
Luis Carlos Reyes
Director
María Cristina Pérez
Cliente Representative
Ana Patricia Fletcher
Executive
Un enfoque singular para la complejidad de su patrimonio.
Consolidación Patrimonial
Reportería consolidada de activos financieros globales, alineación de objetivos patrimoniales e identificación de desviaciones.
Asesoría Patrimonial
Soluciones personalizadas para conservar el legado familiar, asegurar un plan de sucesión efectivo y garantizar la armonía familiar en la toma de decisiones relacionadas al patrimonio familiar.
Estrategia de continuidad familiar y gobernanza integral para un legado generacional.
Para lograr una continuidad exitosa, las familias deben abordar de manera proactiva los desafíos que amenazan la estabilidad del patrimonio: Esto implica preservar la identidad familiar y sus valores generacionales, gestionar con éxito la sucesión y el relevo mediante la integración de las nuevas generaciones en la toma de decisiones, fomentar el crecimiento a través de inversiones en emprendimientos internos, fortalecer la resiliencia financiera ante eventos de liquidez fortuitos y garantizar que la misión filantrópica de la familia perdure como parte esencial de su legado social.
La respuesta estratégica a estos retos se materializa a través de un marco de trabajo sólido y estructurado. Nuestro enfoque se centra en la alineación estratégica de las prioridades individuales con el patrimonio común, estableciendo una visión clara que sirva como brújula para todas las decisiones. A través de una gobernanza formal, constituimos un Comité de Inversiones dedicado a la gestión profesional de los activos, lo que permite implementar un plan de acción con pasos específicos y medibles para alcanzar, de manera consistente, las metas patrimoniales de la familia.
Protección, crecimiento y legado bajo un mismo techo.
Trayectoria experta y soluciones integrales
Advantia Family Wealth nace en 2020 de la iniciativa de un grupo de expertos y especialistas en gestión patrimonial integral con más de tres décadas de experiencia acompañando a sus clientes, unidos por una visión común: crear un one stop shop que reuniera bajo un mismo techo todas las soluciones que individuos, empresarios y familias intergeneracionales necesitan para estructurar, proteger y hacer crecer su patrimonio.
Hoy se posiciona como un Multi Family Office de referencia a nivel regional, acompañando a sus clientes en cada etapa de su vida patrimonial — desde la planificación y estructuración hasta el crecimiento y la transferencia entre generaciones.
Solidez y visión financiera de largo plazo
MMG Bank, una entidad de sólida trayectoria fundada en 1996 en Panamá con un enfoque altamente especializado y sostenible, es el pilar bancario que respalda a Advantia Family Wealth. Esta alianza estratégica fusiona el criterio experto, la sofisticación y la robustez estructural del banco con el modelo de Multi Family Office regional de Advantia.
Al combinar la rigurosidad financiera y la visión a largo plazo de MMG Bank con soluciones dinámicas orientadas a la protección y el crecimiento patrimonial intergeneracional, ambas instituciones aseguran un entorno de absoluta tranquilidad y confianza. Juntos, no solo impulsan la prosperidad de sus clientes en cada etapa de su vida financiera, sino que también reafirman su compromiso conjunto con el desarrollo de la región.
Rigurosidad y protección jurídica para su patrimonio
Morgan & Morgan, una firma de abogados líder y de sólida trayectoria con más de un siglo de historia en Panamá y un enfoque altamente especializado en planificación patrimonial, es el pilar legal que respalda a Advantia Family Wealth. Esta alianza estratégica fusiona el criterio experto, la sofisticación y la robustez jurídica de la firma con el modelo de Multi Family Office regional de Advantia.
Al combinar la rigurosidad legal y la visión a largo plazo de Morgan & Morgan con soluciones dinámicas orientadas a la estructuración, protección y preservación del patrimonio intergeneracional, ambas instituciones aseguran un entorno de absoluta tranquilidad y confianza. Juntos, no solo blindan la prosperidad de sus clientes en cada etapa de su vida patrimonial, sino que también reafirman su compromiso conjunto con el desarrollo de la región.
Desde Advantia Family Wealth, coordinamos las diferentes necesidades relacionadas con la preservación y continuidad del patrimonio familiar mediante diversos servicios.
Nuestra metodología alinea las prioridades del patrimonio con los valores familiares mediante objetivos precisos.
A través de un Comité de Inversiones y una gobernanza sólida, transformamos esta visión en un plan de acción estratégico para alcanzar las metas financieras y personales de la familia.
Núcleo
Son los pilares fundamentales que definen la estructura y la seguridad básica de la familia. Sin estos, el resto de los activos no tienen una dirección clara.
- Gobernanza Familiar
- Seguros
- Planificación Patrimonial Sucesión
Estructura
Representa la operación técnica y el ordenamiento financiero necesario para que el patrimonio funcione de manera eficiente y legal.
- Consolidación De Activos
- Servicios Legales E Impuestos
- Contabilidad
Crecimiento
Son las áreas de inversión y consultoría específica que buscan optimizar el rendimiento y expandir el patrimonio fuera de la operación diaria.
- Consultoría Financiera (IPS)
- Bienes Raíces
- Valorización / Consultoría De Empresa Familiar